|
| Karta Pracovní zařazení |
| Prohlížeč Kontaktu | Karta Administrace uživatele |
|
Tato karta, která je k dispozici v prohlížeči kontaktu, poskytuje velmi pohodlný pohled
na finance příslušného kontaktu.
Nelze zde nic zadávat, jde o kartu poskytující informace o finančních operacích prováděných v jiných částech systému.
Jediný údaj, který zde můžete zadávat, je vymezení období, pro které chcete zobrazit informace.
Při vstupu do této karty je standardně nastaven rozsah dílčích období od prvního do posledního v rámci aktuálního účetního období. Pokud změníte rozsah období, ovlivníte tím zobrazené informace v obou podkartách, jejichž funkčnost je popsána dále.
Párovatelnými doklady, které se v této kartě zobrazují, jsou především vydané a přijaté faktury. Mohou to však být také zálohové listy, případně i interní doklady, pokud je u nich jako aktér uveden příslušný kontakt.
Jsou zde následující tři sloupce s vyčíslením zůstatku.
V tomto místě je tedy k dispozici pohodlný přehled závazků a pohledávek ke konci
dílčího účetního období zvoleného v combu nad seznamem dokladů.
Dále je zde možné omezit množinu dokladů podle druhu párovatelného účtu.
Dostupné jsou tyto tři možnosti:
Kaskáda poskytuje informace o veškerých účetních operacích prováděných vůči zobrazenému kontaktu, aniž by bylo nutno se o to při účtování jakkoliv starat. Využívá se skutečnosti, že u každého dokladu je možno (obvykle je nutno) určit aktéra. Díky tomu Kaskáda zná aktéra každé účetní operace a v kartě, kterou zde popisujeme, vyčísluje právě ty operace, u nichž aktérem byl kontakt, jehož prohlížeč máme otevřen.
Pohled na náklady a výnosy členěné podle obchodních partnerů poskytuje Kaskáda v modulu Kontakty v uzlu Analýzy kontaktů (tržby, náklady, ...). Více je této oblasti věnovaná kapitola Analýzy kontaktů (tržby, náklady, ...).
V tabulce v horní polovině karty jsou uvedeny jednotlivé účty, na kterých byly prováděny nějaké finanční operace, každý účet právě jedenkrát, v sloupcích MD a Dal jsou uvedeny celkové finanční částky.
V dolní části karty je zobrazen detailní výpis pro účet, který je právě napozicován v části horní. Jedná se tedy o konkrétní řádky účetního deníku, ze kterých byly vypočteny finanční částky v horní polovině karty.
Zde také máte možnost otevřít prohlížeč kteréhokoliv dokladu, jehož řádek je v dolní části karty uveden. Stačí tedy na příslušném řádku aplikovat dvojklik levým tlačítkem myši a otevře se prohlížeč příslušného dokladu.
Na pravém okraji této dílčí karty je zobrazen panel s názvem Marže.
Zde je řada sumárních údajů, získaných z účtů, zobrazených v přehledu účtů.
Jednotlivé údaje závisí na konfiguraci účetnictví, především na atributu "Druh" u jednotlivých syntetických účtů:
| Údaj v panelu | Název druhu účtu |
| Tržby - výrobky | Tržby - výrobky |
| Náklady - výrobky | Náklady - výrobky |
| Tržby - zboží | Tržby - zboží |
| Náklady - zboží | Náklady - zboží |
| Tržby za služby | Tržby - služby |
| Jiné tržby | ostatní částky na výsledkových účtech, straně DAL |
| Jiné náklady | ostatní částky na výsledkových účtech, straně MD |
POZOR:
Pokud se zde zobrazují data z více než jenoho účetního období, pak atribut Druh u jednotlivých účtů je použit od
koncového období ze sledovaného intervalu.
Tato karta je přístupná pouze v případě, že v globální konfiguraci na kartě Kontakty máte zapnuté sledování provizí. Podle nastavení v konfiguraci se mění obsah této karty následovně.
Karta zobrazuje seznam dodacích listů z nichž příslušný kontakt nějakou provizi obdržel (nebo má obdržet).
Seznam lze omezit z hlediska stavu, zobrazit tedy buďto všechny provize nebo takové, které ještě nejsou zúčtované nebo naopak již zúčtované jsou.
Poskytnutí provizí realizátorovi (tomu, kdo určitou dodávku vykonal) a/nebo prodejci (tomu, kdo příslušnou dodávku obchodně zprostředkoval) lze zadávat v prohlížeči řádku dodacího listu. V nich je zadána procentuální sazba a také kontakt, kterému provize náleží. Tyto informace Kaskáda vyhodnocuje a zobrazuje právě v kartě, kterou zde popisujeme.
Tip: Pokud vás zajímá celková částka, použijete ve sloupci s finanční částkou klávesu +
Pokud je nějaká provize stanovena, je možné využít funkčnost, kterou Kaskáda nabízí a předem stanovené provize zapsat jako jednotlivé složky mezd v právě otevřeném mzdovém období pomocí tlačítka Zúčtování provize.
Karta zobrazuje seznam řádků dodacích listů z nichž příslušný kontakt nějakou provizi obdržel a zároveň jsou tyto řádky promítnuté ve vydaných fakturách. Provize jsou tedy vypočteny dle sazby a skutečné fakturace.
V horní části karty lze:
Poskytnutí provizí realizátorovi (tomu, kdo určitou dodávku vykonal) a/nebo prodejci (tomu, kdo příslušnou dodávku obchodně zprostředkoval) lze zadávat v prohlížeči řádku dodacího listu. V nich je zadána procentuální sazba a také kontakt, kterému provize náleží. Tyto řádky pak musí být promítnuty do vydaných faktur.
Pokud chcete tyto provize dál zpracovávat, je nutné to provést ručně (vyfakturovat, promítnout do mezd, ...).
|
| Karta Pracovní zařazení |
| Prohlížeč Kontaktu | Karta Administrace uživatele |
|