Prohlížeč Běžné smlouvy

Prohlížeč Smlouvy

Prohlížeč Objednávky k dodavateli

Prohlížeč druhu Objednávka od zákazníka

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

• Objednávka od zákazníka (první karta)

První karta obsahuje základní informace o objednávkce. Jsou zde následující boxy.

• Box Základní údaje obsahuje základní údaje jako je číslo objednávky, název, zodpovědná osoba, výchozí sklad, účel dodávky a měna . Podrobnější popis těchto údajů najdete v jejich plovoucí nápovědě.
• Box Stav obsahuje údaje související s platností objednávky
  • Nabídka platí do data

  Datum, do kterého platí ceny uvedené v nabídce.

  • Datum přijetí objednávky

  Datum, kdy jsme danou objednávku přijali od odběratele.

  • Předpokládané datum dodání

  Datum, ke kterému odběratel požaduje dodání objednaného zboží.
  V případě, že chcete kontrolovat rozsah datumů v hlavičce objednávky a v jejích řádcích, je nutné v globální konfiguraci na kartě Produkty zaškrtnout volbu Kontrolovat v položkách objednávky datumový rozsah, kterou lze nastavit pro všechny druhy objednávek zvlášť.
  Po případné změně tohoto data nabídne program dialog s několika režimy pro přepis datumů v řádcích dané objednávky. Nejde o povinnost, ale možnost, která usnadní práci se změnou datumů dodání.

  • Objednávka byla přijata

  Zaškrtnutím tohoto údaje určíte, že Objednávka již vstoupila v platnost. Dokud není zaškrtnuto (výchozí stav), jde o Objednávku "plánovanou", tzv. nabídku.

  • Realizace je schválena

  Tento příznak je potřebný především pro procesy certifikace kvality ISO. Pokud toto pole nebude zaškrtnuto (výchozí stav, pokud není určeno jinak v šabloně objektu), tak nebude dostupná funkce Zpracování expedice.
  Pokud schvalování objednávy ve vaší firmě nepoužíváte (s tímto příznakem nechcete pracovat), pak je nutné toto pole zaškrtnout ve všech šablonách tohoto druhu objektu. Při zakládání nového objektu pak program převezme nastavení ze šablony.

  • Objednávka vyřízena

  Zaškrtnutím tohoto údaje uživatel dává najevo, že Objednávka je definitivně ukončena, nebude se již prodlužovat její platnost. Automaticky se přitom nastaví datum platnosti v propojení na smluvního partnera - zešedne.

  Zaškrtnutí tohoto údaje může provádět program automaticky, pokud máte v globální konfiguraci na kartě Produkty zaškrtnuté pole Automaticky ukončovat objednávky při vykrytí.

  • Průběžná

  Zaškrtnutí tohoto údaje má význam především u objednávek, umožňuje manipulaci s položkami objednávky i když už je závazná.

• Box Položky

Obsahuje údaje o počtech a celkových cenách položek objednávky.

• Karta Zákazník

Obsahuje jméno a adresu kontaktu, který provedl objednávku. Tento údaj se přenáší do souvisejících faktur a/nebo dodacích listů

• Karta Příjemce

Obsahuje jméno a adresu kontaktu, kterému máme objednané zboží dodat. Obvykle bývá příjemce totožný se zákazníkem, v některých případech však může být dodávka směrována jinam, např. do pobočky určité firmy, nebo dokonce úplně nekomu jinému. Tento údaj se přenáší do souvisejících faktur a/nebo dodacích listů.

• Povinné různé poštovní adresy

Pokud je tento údaj zaškrtnutý, lze upřesňovat poštovní adresu (na jinou než výchozí hodnotu)

• jak u smluvního partnera (odběratele)
• tak u příjemce dodávky

a to i v případě, že jde o jeden a tentýž kontakt.

Pokud údaj zaškrtnut není, pak

• u smluvního partnera (odběratele) lze poštovní adresu upřesňovat vždy
• u příjemce dodávky lze poštovní adresu upřesňovat pouze pokud jde o jiný kontakt než je smluvní partner (odběratel).
• Karta Další údaje

Obsahuje další upřesňující údaje jako je

• Číslo u odběr.
  Číslo pod kterým si danou objednávku vede protistrana,
• Kontaktní osoby
  Statutární zástupce a kontaktní osoba protistrany, s nimiž má probíhat případná komunikace týkající se dané objednávky.
• Způsob dopravy
• Dodací podmínky
  Číselník standardních, mezinárodně uznávaných vztahů (tzv. INCOTERMS kódy).
• Pásmo pro realizaci dodávky
  Nepovinný údaj, který umožňuje určit šířku pásma pro realizaci dodávky. Pokud je údaj zadán, program jej použije v rámci jednotlivých položek při určení počátku / konce požadovaného data dodání.
• Poč. dní upozor.
  Touto hodnotou určíte, kolik dní před vypršením smlouvy má program vytvořit alarm pro vlastníka smlouvy (objednávky) s upozorněním na blížící se konec smlouvy.
• Typ tisku položek v sestavách
  Nastavení tohoto údaje rozhoduje o tom, v jaké formě bude ve standardním tisku objednávky uveden položkový obsah.
• Prodejce
  Pokud je v globální konfiguraci na kartě Produkty zaškrtnuté pole "Povinné zadávání prodejce u prodejních dokladů", pak program při ukládání dokladu hlídá, zda je prodejce vyplněný.
  Tento údaj smí editovat pouze ten, kdo má k tomuto kroku oprávnění nastavené v globální konfiguraci na kartě Produkty.
  Pokud máte zapnuto účtování na složky a využíváte automatického přiřazování účetních složek podle příslušnosti zaměstnanců do složek, pak je tento údaj rozhodující pro toto automatické přiřazení nově vytvářeného řádku.
• Realizátor
  Osoba, která provádí práci plynoucí z tohoto smluvního vztahu. Tento údaj je pouze výchozí hodnotou pro řádky obsahu, teprve ty mají skutečný dopad např. na výpočty provizí atd.
• Karta Záloha platby

Obsahuje údaje týkající se požadované zálohy, počet dní splatnosti vydaných faktur a formu úhrady

• Karta Kalkulace

Obsahuje údaje týkající kalkulace nákladů a výnosů, a to jak předpokládaných, tak po realizaci objednávky i reálných. Karta umožňuje pohled na účetní operace související s objednávkou.

Karta slouží především k ručnímu plnění objednávky z katalogu produktů. Skládá se ze tří panelů.

• Levý panel
  zobrazuje seznam Produktů, zařazených do této objednávky. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů v této kartě můžete přidávat nové produkty, editovat, mazat, měnit pořadí řádků (toto pořadí se projeví i v tiskových sestavách), ...
  Popis jednotlivých funkcí na panelu nástrojů a v plovoucím menu je totožný s obsahem dodacího listu vydaného.
• Pravý panel
  obsahuje detail napozicovaného řádku obsahu se dvěmi kartami zobrazujícími základní údaje a doplňující údaje.
• Spodní panel obsahuje související řádky v jiných druzích dokladů.

• Rekapitulace

Na kartě Rekapitulace jsou vyčísleny obraty účtů vyplývající z obsahu dokladu a použitých předkontací.

• Poznámky, upřesňující texty

Tato karta obsahuje dvě podkarty:

• Poznámky
  Obsahuje poznámky k objednávce. Zde je prostor pro vaše vlastní komentáře, kterými si například popisujete průběh jednání o této objednávce, poznamenáváte si věci, které v souvislosti s touto objednávkou máte ještě dořešit apod.
• Upřesňující texty
  Umožňuje připojovat k objednávce standardní texty, které budou použity při jejím tisku (Dopravní / přepravní informace, Dodací a platební podmínky a Volný text pro tisk dokladu se vytisknou v horní části první stránky, Další upřesňující texty se vytisknou na konci sestavy). Je k tomu využita standardní Karta Upřesňující texty.

Tato karta umožňuje vytvořit k dané objednávce formální smlouvu přímo jako součást objedávky.

Vlastní obsah Smlouvy může být realizován dvěma různými způsoby, záleží na uživateli, který způsob zvolí zaškrtnutím pole Smlouva má vlastní editovatelný obsah nezávislý na použité šabloně v horní části karty Text smlouvy.

Pokud je toto pole zaškrtnuto:

• Obsah smlouvy je uložen přímo v objektu Objednávky od zákazníka.
• Obsah smlouvy lze uživatelsky editovat.
• V tisku smlouvy bude uveden text, který vidíte v kartě.

Pokud toto pole zaškrtnuto není:

• Obsah smlouvy je uložen v šabloně objednávky, ze které byl vytvořen.
• Obsah je zobrazen v kartě Text smlouvy, ale nelze jej editovat.
• V tisku Smlouvy bude uveden text, který vidíte v kartě (ale uložen je v šabloně).

V panelu nad obsahem smlouvy je zaškrtávací pole Originál uložen, který slouží pro záznam skutečnosti, že výtisk smlouvy je podepsán a založen.

Ve spodní části karty je možné upřesnit Smluvní pozice (vlastní / protistrany).

Samotný tisk smlouvy vyvoláte v menu Soubor / Tisk standardní / Tisk podle volby / Běžná smlouva, nebo pomocí stejného podmenu ikony v nástrojovém pruhu prohlížeče.

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Objednávka od zákazníka "název_objednávky" jsou k dispozici funkce:

• Označit položky jako potvrzené

Touto činností otevřete dialog Potvrzení objednávky - termíny, pomocí kterého určíte datum potvrzení položek, případně je možné určit přislíbený termín dodávky pro všechny položky objednávky.

• Export položek do objednávky výroby

Touto činností zkopíruje obsah této objednávky do nové nebo již existující objednávky výroby.

• Storno objednávky od zákazníka

Tato činnost je dostupná pouze u objednávek, které nevstoupily v platnost (tzv. nabídky). Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Storno objednávky.

Tato volba umožní strojně ukončit vykrývání položek v objednávce. Hodí se pro případ, kdy je v objednávce více položek, které si zákazník objednal, něco se z toho realizovalo, nebo ještě realizuje a zbytek, který nejde vykrýt se již vykrývat nebude.

Akci lze spustit pouze nad nastartovanou objednávkou, která ještě není ukončena. Akci lze spouštět opakovaně, protože se k položkám chová citlivě a akceptuje částečně rozexpedované položky (něco je již vydáno, ale není fakturováno nebo naopak je již vyfakturováno, ale ještě není výdejka či dodací list). Každé spuštění této činnosti je zaznamenáno do historie objednávky i s výsledkem s jakým činnost skončila.

Při spuštění program zkontroluje právo ke spuštění této činnosti (právo editace objednávky). Pokud uživatel má potřebné právo, pak si všímá všech řádků, které

• nejsou smazané (škrtnutý řádek v přijaté objednávce)
• nejsou již vypořádané (vše co bylo potřeba je již realizováno)

Pro všechny ostatní řádky program zkontroluje, zda se nevyskytují v nějakém dokladu (faktura, dodací list, výdejka).

• Pokud v žádném z těchto dokladů nefiguruje, pak se řádek označí jako zrušený.
• Pokud v nějakém z těchto dokladů figuruje, pak si zjistí největší množství použité v dokladu a to porovná s množstvím v řádku objednávky. Pokud je množství v dokladu
• stejné jako v řádku, pak s řádkem nic neudělá a čeká se na dokončení expedice
• menší než v řádku, pak řádek rozštípne. V původním řádku nechá to množství, které našel v dokladech, v novém řádku je pak zbytek do původního objednaného množství. Tento doplněný řádek je ihned škrtnutý, tedy vypořádaný.

Po dokončení expedice všech rozpracovaných řádků, budou všechny řádky v objednávce vypořádané. Bude tedy možné objednávku označit za uzavřenou. Činnost pracuje jen s daty v Kaskádě. Skutečnosti, které jsou známy uživateli, podchytit nemůže. Je proto vhodné tyto skutečnosti promítnout do dat Kaskády dříve, než spustíte tuto činnost, nebo jednotlivé řádky dořešit ručním zásahem. Může jít o vymazání položek, které se nebudou dodávat z rozpracovaného dodacího listu, výdejky či faktury.

Tato činnost provede přepočet prodejních cen v prodejním ceníku podle výchozího předpisu pro přepočet ceníkových cen daného ceníku.
Po spuštění této funkce program:

• zobrazí dialog pro výběr konkrétního ceníku, ve kterém jsou produkty z objednávky obsažené,
• provede přepočet pouze u těch produktů, které jsou součástí této objednávky a zároveň figurují ve zvoleném prodejním ceníku.

Tato činnost, která je dostupná pouze u objednávek, které nevstoupily v platnost (tzv. nabídky), vyvolá malý dialog pro zadání koeficientu pro přepočet objednacích cen v řádcích dané objednávky, které ještě nejsou promítnuté do faktury, přitom:

• Program pro hledání v ceníku používá jeden ze tří možných datumů, podle toho, co je nastaveno v combu "Volba datumu pro přepočet cen" v první kartě prohlížeče. Na výběr jsou tyto volby:
  • Datum přijetí objednávky
  • Požadované datum dodání položky
  • Aktuální datum
  Stále přitom platí, že pokud požadovaný typ datumu k dispozic nebude, použije se datum aktuální.
• Hodnota 1 znamená, že program použije cenu z ceníku pro příslušného zákazníka k požadovanému datu.
• Hodnota menší než 1 představuje slevu (např. hodnota 0,95 je sleva 5%) z ceníkové ceny.
• Hodnota větší než 1 představuje přirážku (např. hodnota 1,08 je přirážka 8%) z ceníkové ceny.

Tatáž funkce se uplatní automaticky, pokud uživatel v existující objednávce změní aktéra. Kaskáda po uložení objednávky zapůsobí aktivně a zobrazí dotaz, zda se má přepočet provést. Může to zabránit případnému opomenutí a následným chybám.

Tato činnost vyvolá dialog Modifikovat částky všech řádků dokladu, ve kterém můžete určit způsob přepočtu cen.

Přímo na panelu nástrojů prohlížeče nebo v menu Objekt je k dispozici tlačítko / položka.

Pokud je u objednávky zaškrtnuta volba Objednávka byla přijata, pak se kliknutím na toto tlačítko otevře dialog Zpracování expedice a pokud jsou položky označeny jako potvrzené, pak je možné řádky objednávky naplnit do souvisejících dokladů jako je Dodací list vydaný (povinný), Skladová výdejka (nepovinná) a Faktura vydaná (nepovinná) a to buď všechny položky najednou tlačítkem >>, nebo pouze napozicovanou položku tlačítkem >.

Příbuzná témata:

• Druh Běžná smlouva
• Druh Objednávka od zákazníka
• Prohlížeč Kontaktu
• Prohlížeč objektu

Prohlížeč Běžné smlouvy

Prohlížeč Smlouvy

Prohlížeč Objednávky k dodavateli