Karta Různé (Registrace, ...)
Karta Různé (Registrace, ...) je součástí karty Další
v prohlížeči Kontaktu. Obsahuje důležité informace, které v mnoha případech zásadně ovlivňují
chování Kaskády, případně některé tiskové sestavy.
- Registrace
Určuje, u jakého úřadu a pod jakým číslem byla organizace zaregistrována.
Tento údaj je používán např. v tisku smlouvy. V případě vlastní organizace je tento údaj používán
v patičce tiskových sestav.
- Doména
Velice důležitý údaj, který využijete především v situaci, kdy
administrátor mail-systému zadal určité
podmínky antispamové ochrany, které brání přijetí
zásilky (např. adresa končí na .com).
Vyplněním tohoto údaje tvarem nazev_domeny.com, program všechny zásilky,
které budou v názvu adresy obsahovat za znakem @ nazev_domeny.com, přijme a přiřadí je k danému
kontaktu.
- Majitel organizace
Spíše informační údaj, který je využit např. v tisku smlouvy.
- Rodné číslo
Informační údaj u osoby, který není využit v žádné tiskové sestavě, kvůli zákonu o ochraně osobních údajů.
- Oslovení
Údaj je určen pro vložení do dopisů, které budete z Kaskády tisknout.
Doporučujeme psát oslovení v 5.pádě včetně jména. Např. Vážený pane Nováku.
- Datum narození / Datum vzniku
Vyjadřuje datum narození Osoby nebo datum založení Organizace. Údaj, který je
využit např. k informacím v Kartě Rozcestník.
Pro usnadnění práce program po zadání nebo editaci rodného čísla provede rozbor tohoto čísla a vyplní
datum narození.
- Datum úmrtí / Datum zániku
Vyjadřuje datum úmrtí Osoby nebo datum zániku Organizace. Pokud je toto datum vyplněné a zároveň je
větší než provozní datum, pak
- ikona v seznamu objektů bude přeškrtnutá (v případě osoby bude místo přeškrtnutí černý křížek),
- název v prohlížeči bude zobrazen červeně,
- při vystavování dokladu s tímto aktérem program hlídá,
zda je datum vystavení dokladu menší než datum zániku u aktéra, pokud tomu tak není, činnost
vystavení dokladu bude přerušena.
- Číslo OP, pasu a ŘP
Identifikační údaje u osoby.
- Naše číslo
Tento nepovinný údaj umožňuje zaevidovat číslo (kód), pod kterým naší organizaci eviduje protistrana.
Samozřejmě je nejlepší, když nás eviduje prostřednictvím IČO a žádné další kódy nevymýšlí, ale v praxi se stává,
že partner používá speciální značení a to je potřeba znát a evidovat. Toto číslo je použito v externích
tiskových sestavách.
- Počet zaměstnanců
Údaj, díky němuž lze prostřednictvím filtrovacího
panelu nastavit filtr na organizace určité velikosti ( = s určitým rozsahem počtu zaměstnanců),
dají se také snadno vytvořit vyhledávací složky a mít tak
lehce dostupné seznamy firem podle velikosti.
- Standardní platnost mailů
Tento údaj je použit při vzniku propojení zásilky s daným Kontaktem.
Kaskáda podle něj stanoví datum konce platnosti příslušného propojení.
Nastavením ovlivníte expirační dobu propojení mezi
zásilkou a Kontaktem.
- Prezentace názvu produktu v dokladech
Tímto nastavením ovlivníte prezentaci (zobrazení)
názvů produktů v řádcích při tisku dokladů,
ve kterých je daný kontakt aktérem.
- Prezentace kódu produktu v dokladech
Tímto nastavením ovlivníte prezentaci (zobrazení) kódů produktů v řádcích při tisku dokladů,
ve kterých je daný kontakt aktérem.
- Variabilní symbol
Slouží pro identifikaci Kontaktu při automatickém
párování plateb. Tento způsob lze uplatnit např. v případě, kdy platby od Organizací či Osob nepřicházejí
na základě vystaveného dokladu, ale na základě určité dohody a doklad vzniká dodatečně. Příkladem může
být placení členských příspěvků v rámci nějaké komunity, kdy každý člen má takto přidělen
variabilní symbol, pod kterým posílá své členské příspěvky.
- Skupina vlastnící zásilku došlou od tohoto kontaktu
Tento údaj slouží k nastavení skupinového vlastnictví
došlé zásilky od daného kontaktu podle následující logiky:
- pokud je nějaká skupina vlastníkem šablony "Prázdná zásilka", pak bude použita a nic
dalšího na to nebude mít vliv,
- jinak (když šablona "Prázdná zásilka" nemá skupinového vlastníka), pak
- pokud bude odesílatelem zásilky jednoznačný kontakt, nastaví se vlastnictví zásilky podle
údaje u tohoto kontaktu.
- pokud bude odesílatelem zásilky "osoba v organizaci", pak se nastaví vlastnictví zásilky
podle údaje u osoby.
Změnu tohoto údaje smí provést pouze vrcholový administrátor nebo
administrátor uživatelů a skupin.
Výchozí nastavení tohoto údaje při zakládání nového kontaktu, může
administrátor určit v globální konfiguraci vyplněním údaje
Výchozí vlastnická skupina mailů odeslaných kontaktem.
Příbuzná témata:
