Karta Parametry zákazníka

Karta Parametry zákazníka je součástí karty Další v prohlížeči Kontaktu. Obsahuje důležité informace, které ovlivňují chování dokladů, případně některé tiskové sestavy.

Počet dní splatnosti faktur
Výchozí nastavení stanovení počtu dní od určité základny, např. 14 dní od datumu (okamžiku) vystavení dokladu. Tuto problematiku popisuje kapitola Určování datumu splatnosti (jednorázová splatnost).
Limit pohledávek cekem / pohledávek po splatnosti
Učení maximální tolerované výše pohledávek celkem / pohledávek po splatnosti daného kontaktu. Při ukládání nového dokladu a při vystavení dokladu program provede součet všech pohledávek / pohledávek po splatnosti daného kontaktu a ověří, zda nebyl překročen tento vámi určený limit. Chování programu je při překročení limitu následující:

Při ukládání nového dokladu

Program uživatele na tuto skutečnost pouze upozorní a doklad uloží.

Při vystavení dokladu

Program nabídne uživateli dialog s volbou zda pokračovat v činnosti a pokud překročení limitu odsouhlasíte, program provede zápis o tomto kroku do historie událostí a pokračuje dál ve vystavení dokladu. V opačném případě činnost vystavení dokladu přeruší.

Platba převodem povolena
Pokud je u kontaktu platba převodem odškrtnuta, pak Kaskáda nepřipustí tuto formu úhrady u dokladu, jehož aktérem je právě tento kontakt.
Prodej pouze individuálním ceníkem
Omezení množiny produktů, které jsou k dispozici určitému kontaktu (odběrateli).
Obvyklá měna pro fakturaci
Výchozí měna pro fakturaci. Tato měna se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči fakutury v kartě Rekapitulace a nadále bude s touto měnou v rámci dokladu operovat. Pokud je tento údaj nevyplněný (není zvolena žádná měna), pak se v případě zakládání nové faktury volbou šablony převezme tento údaj z dané šablony.
Obvyklá forma úhrady faktur
Tato forma úhrady se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Rekapitulace. Pokud je u tohoto údaje zvolena možnost "neurčeno", pak se v případě zakládání nové faktury volbou šablony převezme tento údaj z dané šablony.
Obvyklý způsob dopravy
Tento způsob dopravy se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Rekapitulace. Pokud je u tohoto údaje zvolena možnost "neurčeno", pak se v případě zakládání nové faktury volbou šablony převezme tento údaj z dané šablony.
Dodací podmínky
Jde o číselník standardních, mezinárodně uznávaných vztahů (tzv. INCOTERMS kódy).
Tento údaj představuje výchozí hodnotu, kterou program použije při vytváření nové objednávky nebo dodacího listu pro tohoto aktéra.
Dodací podmínky nejsou (jak by někdo očekával) u faktur, tam nemají co dělat. V tiskové podobě faktury jsou ale uvedeny údaje od dodacích listů které se zde fakturují, tedy zde příslušný kód uveden je.
Klasifikace zákazníka
Jde o informativní údaj, který neovlivňuje žádné algoritmy. Číselník hodnot je uživatelsky modifikovatelný v Konfiguraci druhů (tříd) (v konfiguračním okně vyberte v levém panelu druh Kontakt, v pravém panelu přepněte na Kartu Číselníky, v seznamu malých číselníků vyberte číselník Klasifikace dodavatele nebo zákazníka a v pravém panelu založte nové položky tohoto číselníku).
Tisk položek faktur vydaných
Tato hodnota se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Další detaily.
Tisk položek dodacích listů vydaných
Tato hodnota se při založení nové faktury z karty Souvisí daného kontaktu předvyplní v prohlížeči faktury v kartě Další detaily.
Šablona k odes. faktury
Zvolenou šablonu (e-mail nebo dopis papírový) použije program pro odesílání vydaných faktur
- po jejich vystavení (pokud je tato funkčnost zapnuta v uživatelských preferencích) nebo
- při tvorbě dopisu/zásilky z prohlížeče faktury / zálohového listu "běžným způsobem", t.j. "Soubor / Nový související" tak, že v nabídnutém seznamu všech dostupných šablon bude při otevřené dialogu napozicovaná ta šablona, která je v konfiguraci pro daného aktéra (za předpokladu, že doklad je vystavený a nebyl již odeslaný).
Pokud šablona zvolena není, použije při odesílání program šablonu, určenou administrátorem v globální konfiguraci.
Odpovědný obchodník
Uživatel, který o daný kontakt pečuje. Pokud je odpovědný obchodník zadán, při vytvoření nové objednávky z eShopu dojde tomuto uživateli informační avízo. Pokud zadán není, odpovědným obchodníkem je uživatel, který je zadán v konfiguraci KaskRS u jednotlivých profilů. Více viz. Registrace do eShopu v KaskRS / Přiřazení obchodníka pečujícího o nového zákazníka a objednávku z eShopu.

Příbuzná témata:

Karta Různé (Registrace, ...)

Prohlížeč Kontaktu

Karta Bankovní účty